Aomori, Japão. Em uma terra abençoada pela beleza abundante da natureza, coisas bizarras começam a acontecer. Makoto Kowata, 15 anos, é uma bruxa profissional. Ela deixou Yokohama com Chito, seu gato preto, a viver na casa de seus parentes em Aomori. . Este é o lugar onde ela começa a treinar como uma bruxa Apesar de poderes de Makoto ainda estão limitados a apenas voar através do céu, ela e seus primos em segundo grau Kei e CHINATSU certamente fazer o máximo proveito de cada dia.
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